Süper perşembe (Powell + OPEC+)

 

 

Ekonomik verilere ilişkin bilgilendirme;

“İngiltere – İmalat Üretimi”

İngiltere’nin toplam sanayi üretiminin yaklaşık %80’ini oluşturan imalat sektörüne ait Şubat ayı verisi, sanayi üretimi rakamı ile birlikte bu hafta İngiltere için izlenecek önem derecesi yüksek makro-ekonomik göstergeler arasında yer alıyor. Aynı anda açıklanacak sanayi ve imalat üretimi rakamları yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecekken, İngiltere’nin üretim yapısı nedeni ile imalat tarafındaki rakamın daha yakından izlendiğini ifade edebiliriz. Söz konusu veriler, ada ülkesinin para biriminde ve FTSE-100 endeksinde değişimler görülmesine neden olabilir. Beklentilerin üzerinde bir imalat üretimi verisi Sterlin’de yükselişlere zemin oluşturabilecekken, aksi durumda ada ülkesinin para biriminde kayıplar izlenebilir.

PİYASANIN ROTASI

Süper Perşembe (Powell +  OPEC+)

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 1518647 – tedaviye pozitif cevap veren 329931 – ölü sayısı 88550 kişiye ulaşmıştır. Vaka ve ölü sayılarında artış hızı devam ederken, ABD tarafındaki gelişmeler öne çıkmaktadır. ABD için en kötüsünün Nisan ortasında görüleşebileceğine ilişkin model hesaplamaları virüsün zirve arayışına ışık tutmaktadır.

Trump ekonominin tekrar açılması için çabalarken, CDC corona virüsü yönergesinde gevşemeye gitti. Virüse yakalanmış kişiler ile temasta bulunan diğer kişilerin semptom göstermemesi durumunda çalışmaya hayatına dönmelerini önü açılmış oldu.

ECB Başkanı Lagarde, virüse karşı Avrupa’nın dayanışma içinde olması gerektiğini belirtti.

Bugün günlerden Süper Perşembe, OPEC+ toplantısında günlük 15 milyon varil kesinti olup olmayacağını takip edecekken, Fed Başkanı Powell’ın TSİ 17.00’de ekonomiye ilişkin konuşması öne çıkacaktır. Petrol dinamikleri için tamam mı? Devam mı? Algısını şekillendirecek bu kritik toplantıda genel eğilim kesintinin yapılması yönündedir. Negatif sürpriz kesinti olmaması olarak devreye girerek petrol fiyatlarında sert aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir. Kesinti olması durumunda ise haber etkisinin bir miktar önceden fiyatlamalara dâhil olduğu dikkate alınmalıdır.

Powell tarafında ise Fed’in işlerin daha kötüye gitmesi durumunda neler yapabileceğine ilişkin yol haritasını açıklaması beklenebilir. Konuşmada ekonomiyi destekleyici güvercin söylemlerin gelmesi beklenebilir.

Fiyatlama dinamiklerinde S&P500 endeksi 2700 üzerinde hareket ile 2730 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli 2600 – 2700 bölgesi gündemde olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,7436 seviyesinde bulunurken, %0,50 üzerinde hareketine devam etmektedir. (%0,50 altı negatif!) fiyatlama dinamiklerini negatif tetikleme adına tahvil faizinin negatif tarafa geçmesi beklenebilir ki bu durum mevcut aşamada oldukça zayıf gözükmektedir. Altın $1600 seviyesi üzerinde $1648 seviyesinde bulunurken, Dolar temasında dengelenme sürmektedir. USDTRY paritesi 6,70 üzerinde kalıcılık ile 6.78 seviyesinde hareketine devam ederken, 5 yıllık CDS 607.260 seviyesi ile 5 yılın zirvesinden gerilemektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü vaka sayısı 38226 kişiye çıkarken, ölü sayısı 812 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile vaka sayısında artış devam ederken, sosyal izolasyonun ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır.

 

BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi, yurtdışı endekslerine paralel pozitif hareketine devam ederek 93000 seviyesinde dengelenmektedir. Kısa dönemli pozitif algının devamı için 90000 üzerinde kalıcılık öne çıkarken, fiyatlama dinamikleri genel mod olarak yurtdışına bağlı olarak sürmektedir.

Genel algıda normalleşme için 200 haftalık basit hareketli ortalama 97322 seviyesi üzerinde kalıcı fiyatlama hareketine ihtiyaç bulunmaktadır. Genel olarak endeks büyük olaylara karşı verdiği tepkide 5 ile 13 hafta arasında ilgili ortalama altında kalmaktadır. Güncel durumda 5 haftadan beri ilgili ortalama altında fiyatlama sürmektedir.

Endeks dip seviyesinden %15.67 tepki vererek 80000 seviyesinin dip oluşturduğunu teyit etmektedir.

Kısa dönemli olarak 21 günlük basit hareketli ortalama 89868 seviyesi üzerinde kalıcılık öne çıkabilir.

 

 

Endeksin, yukarı yönlü hareket durumunda 90000 üzerinde 93500 – 94000 – 95000 ve 96000 seviyelerine doğru çıkışlar izlenebilir.

Endeksin, aşağı yön durumunda 90000 altında 89000 – 88000 – 87000 ve 86500 seviyeleri takip izlenebilir.

BIST 30 Spot Endeksi

BIST 30 endeksi, 99305 düşük seviyesini gördükten sonra geçici dip oluşumunu tamamlayarak, 109000 –  111000 bölgesinde denge arayışını sürdürmektedir. Pozitif fiyatlama bir adım önde olurken, fibo düzeltme seviyelerinde 111487 seviyesi üzerinde kalıcılık takip edilebilir. Ayrıca grafikte mor çizgi olarak belirtilen 21 günlük basit hareketli ortalama 107980 üzerinde fiyatlama pozitif olarak yorumlanabilir.

 

 

Hisse Performansları

5 günlük dönemde (1 – 8 Nisan) BIST 30 endeksi %4.42, hisse senetleri performansında PGSUS %19.07 pozitif ayrışırken, VAKBN -%1.99 negatif ayrışmaktadır.

 

 

Yılbaşından itibaren BIST 30 endeksi %20.16, hisse senetleri performansları; ASELS %19.39 pozitif ayrışırken PGSUS %50.58 ile negatif ayrışmaktadır.

 

 

Endeks Yakın Vade Kontratı Aracı Kurum Dağılımı

Günlük Dağılım – 08.04.2020

 

 

*Not: Kurum dağılımının uzun veya kısa olması piyasanın yönüne ilişkin net bir sinyal vermemektedir. Açılan pozisyonların karşı bacağının hedge edilip edilmediği bilinemeyeceğinden tek başına bu veri setini kullanmak işlem stratejilerinde kayıplara neden olabilir. Dağılım sadece bilgi amaçla paylaşılmıştır. Herhangi bir yön tavsiyesinde bulunmamaktadır.

 

Kaynak:GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı